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万家博赌场娱乐 - 大摩:华润燃气最受接驳费调整影响 给予增持评级

2020-01-10 16:58:09   【浏览】2873

万家博赌场娱乐 - 大摩:华润燃气最受接驳费调整影响 给予增持评级

万家博赌场娱乐,摩根士丹利发表研究报告称,市场正忧虑内地天然气接驳费下调,导致天然气分销商股价大跌,认为相关股份跌幅已反映接驳费下调10至21%,当中以新奥能源(02688)股价最受打击,但认为要待更多细节出台,才可准确评估相关负面影响。

大摩认为,由于华润燃气(01193)的民用业务比例较同业高,相信最受接驳费调整影响,接驳费毛利每跌1%,估计对华润燃气、新奥能源及中国燃气(00384)的盈利将分别有0.95%、0.68%及0.56%的影响。不过,该行仍予华润燃气和新奥能源“增持”评级,目标价分别为46元和97元。

另一方面,大摩称,北控(00392)及昆仑能源(00135)的影响将最少,因北控不收取接驳费,而天然气只占昆仑能源盈利占比的单位数。


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